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智通财经APP讯，恒益控股(01894)与要约人徐爱华联合公布，公司获卖方(HY Steel Company Limited)，公司控股股东通知，买方、卖方及卖方担保人于2023年6月23日订立协定，卖方已同意出售而买方已同意以合共8559.43万港元的现金代价购入合共约5.13亿股销售股份(相等于每股销售股份0.1668港元)。买方在完成后以自有财务资源支付完成款项，而买方将通过贷款人发放的递延款项贷款支付第一笔递延款项及第二笔递延款项，总额为5706.28万港元。

紧接完成前，买方及其一致行动人士并无于公司任何股份及其他相关证券中拥有权益。紧随完成后及于本联合公告日期，买方及其一致行动人士拥有5.13亿股股份，占公司已发行股本总额约66.85%。因此，根据收购守则规则26.1，要约人(买方)将须就所有已发行股份(要约人及要约人一致行动人士已拥有或同意收购的股份除外)提出强制性无条件现金要约。

恆宇证券将根据收购守则，代表要约人提出股份要约，每股要约股份为现金0.1668港元，较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股0.66港元折让约74.73%。

此外，根据购股权计划的条款，购股权持有人有权于购股权要约成为或宣布为无条件日期后一个月内悉数行使其购股权(以尚未行使为限)，之后购股权将自动失效。根据收购守则规则13，要约人将向购股权持有人提出适当现金要约，以注销全部尚未行使的购股权。注销每份购股权的代价通常应为透视价，即每股要约股份的股份要约价与每份购股权行使价的差额。由于购股权的行使价均高于股份要约价，因此“透视”价为零且购股权要约价将为每份购股权面值0.001港元。

按已发行股份约7.68亿股(其中要约人于紧随完成后持有5.13亿股股份)及于本联合公告日期计算，基于要约价的股份要约估值为4244.14万港元。 根据购股权要约价及于本联合公告日期671万份尚未行使购股权计算，倘购股权要约获悉数接纳，则根据购股权要约应付的总金额将为6710港元。要约项下应付的总金额(假设要约项下获全面接纳)将为4244.81万港元。

本文源自：智通财经网

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